Estate Planning Schon jetzt an später denken Estate Planning befasst sich mit der Vermögensnachfolge, um vorbereitet zu sein, für den Fall nicht mehr selbst entscheiden oder handeln zu können. Das Leistungsangebot der VR-Bank Ostalb eG umfasst Generationenberatung, Testamentsvollstreckung, Stiftungsmanagement und ein umfangreiches Netzwerk. Das Erstgespräch beinhaltet die Erfassung persönlicher Wünsche und Ziele, die Analyse der IST-Situation und die Erstellung eines Beratungsprotokolls mit konkreten Handlungsempfehlungen. Die Generationenberatung richtet sich grundsätzlich an alle Kund*innen, insbesondere jedoch an ältere Menschen und Unternehmer. Wir empfehlen die frühzeitige Einbindung der gesamten Familie, um potenzielle Konflikte zu vermeiden. Mit der Dienstleistung Testamentsvollstreckung bieten wir seit 2024 eine Lösung, um die Angelegenheiten im Sinne des Erblassers zu regeln. Die Gründung einer Stiftung kann sinnvoll sein, um dauerhaft Gutes weiterzugeben. Steuerliche Gesichtspunkte werden von uns nicht beraten, jedoch können Schenkungen zu Lebzeiten eine sinnvolle Option sein. Typische Aha-Effekte bei Beratungen sind unter anderem die Bedeutung von Vorsorge- und Generalvollmachten sowie die Vielfalt der Erbberechtigten und die verschiedenen Möglichkeiten ein Testament zu erstellen, zu ändern und zu verwahren. Das Ergebnis der Beratung ist ein Beratungsprotokoll mit Handlungsempfehlungen, das in Ruhe überdacht und mit der Familie besprochen werden kann. Ihre VR-Bank Ostalb eG steht als Ansprechpartner, für weitere Fragen und zur Unterstützung zur Verfügung. Es wird empfohlen, die getroffenen Regelungen regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Die Beratungsqualität im Private Banking unserer VR-Bank Ostalb eG wurde von der unabhängigen Gesellschaft für Qualitätsprüfung im bundesweiten Vergleich als „exzellent“ bewertet. Damit gehören wir zu den Top-Adressen in Deutschland. v. I. n. r.: Mike Pusch, Matthias Uhl, Andrea Graule ľ 7
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQzODA3MQ==