Vor rund einem Jahr haben die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG und Union Investment gemeinsam den TraditionsFonds 1872 ins Leben gerufen. Der in der Region einzigartige Fonds, der nach den Werten der Genossenschaftsbank entstanden ist, hat sich als feste Größe bei den Kunden etabliert. Gemeinsam für den Anlageerfolg Peter Schehl, Bereichsleiter Privatkundenbank, berichtet: „Unsere Kunden schätzen unter anderem die vielen Möglichkeiten, die der international und nachhaltig anlegende Mischfonds bietet. Er ist breit aufgestellt und bündelt eine attraktive Mischung aus verschiedenen Anlageklassen. Die genaue Zusammensetzung kann das Fondsmanagement an die aktuelle Kapitalmarktsituation anpassen. Um die langfristige Anlagestrategie kümmern sich sieben Experten – sechs Spezialisten unserer Bank und ein erfahrener Fondsmanager von Union Investment. Beide Unternehmen verfügen über viele Jahrzehnte Erfahrung und eine hohe Expertise im Wertpapiergeschäft. Wir verbinden die Werte der genossenschaftlichen Idee und das Ziel, unseren Kunden nur das Beste zu bieten.“ Nachhaltigkeit bleibt zentraler Leitwert Nachhaltigkeit ist für die VR Bank kein Trend, sondern einer der zentralen Leitwerte. Darum beziehen die Experten bei der Zusammensetzung des Fonds nachhaltigkeitsrelevante vrbank-sww.de/1872 Rechtliche Hinweise Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin finden Sie ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen, zu Chancen und Risiken sowie Erläuterungen zum Risikoprofil des Fonds. Diese Dokumente sowie die Anlagebedingungen und die Jahres- und Halbjahresberichte bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds. Sie sind kostenlos in deutscher Sprache erhältlich über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG und die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG oder auf www.union-investment.de/downloads. Weitere Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte des Fonds finden Sie auf www.union-investment.de/nachhaltige-fonds. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.union-investment.de/beschwerde. Union Investment Luxembourg S.A. kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, wieder aufzuheben. Die Inhalte dieses Marketingmaterials stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle qualifizierte Steuerberatung. Dieses Dokument wurde von Union Investment Luxembourg S.A. und der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernehmen Union Investment und VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 30. Oktober 2024, soweit nicht anders angegeben. Chancen • Ertragschancen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte sowie Risikoreduzierung durch die Kombination von Aktien- und Renteninvestitionen • Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen • Chancen auf Wechselkursgewinne • Teilnahme am Wertentwicklungspotenzial der investierten Zielfonds • Teilnahme an den Wachstumschancen von Schwellen- bzw. Entwicklungsländern • Berücksichtigung von nachhaltigen und ethischen Kriterien in der Anlagepolitik • Tendenziell höhere Verzinsung als bei einer Anlage in Anleihen mit bester Bonität Risiken • Marktbedingte Kurs- und Ertragsschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner • Wechselkursschwankungen • Risiken bei der Investition in Zielfonds (zum Beispiel eingeschränkte Handelbarkeit) • Erhöhte Kursschwankungen und Verluste beziehungsweise Ausfälle bei Anlagen in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern (zum Beispiel aufgrund politischer und rechtlicher Risiken) • Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen • Erhöhte Kursschwankungen und Ausfälle bei hochverzinslichen Wertpapieren Aspekte in die Anlageentscheidung ein. Dieses Vorgehen ermöglicht eine umfassende Beurteilung der Investitionen. Auf dieser Basis können Chancen gezielter genutzt und bestimmte Risiken reduziert werden. „Nachhaltigkeit ist für mich ein wichtiges Kriterium bei der Geldanlage. Es freut mich, dass der TraditionsFonds 1872 hier klare Akzente setzt“, sagt Kunde Werner Feß. Die Anleger sind überzeugt Die Nachfrage nach dem TraditionsFonds 1872 ist seit seiner Einführung kontinuierlich gestiegen. Immer mehr Bankkunden in der Region entscheiden sich für diese besondere Anlagemöglichkeit, das Fondsvolumen lag per 30.08.2024 bereits bei 56,99 Mio. Euro. Kundin Franziska Lang betont: „Dank der beiden Partner, der VR Bank und Union Investment, die viel Erfahrung im Wertpapiergeschäft haben, bin ich auch ein Jahr später noch der Meinung, dass ich eine gute Anlageentscheidung getroffen habe.“ FÜR UNSERE MITGLIEDER UND KUNDEN Der Fonds nach den Werten der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG. 8
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