6 Po r t f o l i o und Asse t Managemen t Spezialfonds Wie in der Vermögensverwaltung wurde bei den Spezialfonds zusammen mit den jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften dem vielfachen Wunsch der Kunden nach einer Eingruppierung ihrer Fonds in Artikel 8 der Offenlegungsverordnung entsprochen. Dazu mussten die Strategien zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen dargelegt werden. Grundlage dazu ist der sogenannte LIGA Nachhaltigkeitsindikator, auf Basis dessen die Filter in den Datenbanken unseres externen Dienstleisters MSCI Research LLC kalibriert werden. Publikumsfonds Das strategisch bedeutsame Publikumsfondsgeschäft erfreute sich im vergangenen Jahr 2021 weiter über großen Zuspruch. So ist der LIGA Stiftungsfonds mit seinen verschiedenen Anlageklassen inzwischen auf ein Volumen von über 103 Mio. Euro angewachsen. Mit einer nachhaltigen Anlagestrategie und einer maximalen Aktienquote von 35 Prozent konnte der Fonds im vergangenen Jahr eine Wertentwicklung je nach Anteilsklasse von 5,75 Prozent bis zu 6,47 Prozent erzielen. Dies war besonders für Stiftungen und kirchliche Institutionen mit geringer Risikotragfähigkeit ein sehr erfreuliches Ergebnis im Vergleich zu einer Anlage nur in Renten. Der LIGA Globale Aktien Nachhaltig Fonds konnte im ersten vollen Kalenderjahr mit einer sehr guten Wertentwicklung von über 27 Prozent aufwarten. Auch das Volumen hat sich nahezu verdoppelt. In Sachen Nachhaltigkeit wurden weitere wichtige Schritte angestoßen. Die Bank hat sich dem Forum Nachhaltige Geldanlagen FNG angeschlossen und die erforderlichen Prozessschritte für das sog. FNG Transparenzlogo für die beiden Fonds wurden initiiert. Bei den MSCI ESG Ratings erhielten die Fonds ein AAA-Rating und erreichten im sog. Peervergleich-Rating mit 86 Prozent bzw. 99 Prozent Perzentil hervorragende Plätze. Die Kapitalmärkte bildeten im zweiten Jahr der Corona-Pandemie trotz vieler konjunktureller Unwägbarkeiten eine gute Basis für Kapitalanleger. Selbst wiederkehrende Lockdowns in den wachsenden Infektionswellen und Lieferkettenprobleme in der Industrie konnten die Kapitalmärkte wenig beeindrucken. Die Notenbanken sorgten mit weit geöffneten Geldschleusen für Stabilität und Berechenbarkeit. So boten die Aktienmärkte eine sehr gute Kompensation für nur geringe Ertragserwartungen an den Rentenmärkten. Viele Anleger mussten jedoch die Voraussetzungen sowohl in den internen Anlagerichtlinien als auch in der eigenen Risikotragfähigkeit dazu erst schaffen. Für unsere institutionellen Kunden war dies oft ein Grund mehr, sich professionellen Rat und Unterstützung bei der Verwaltung und Strukturierung ihres Vermögens zu holen. Die Spezialisten der LIGA Bank stehen den Kunden je nach Anlagevolumen mit unterschiedlichen Konzepten und Anlagestrategien beratend zur Seite. Vermögensverwaltung Die LIGA Bank stellt den Kunden ab einem Betrag von einer Million Euro die eigene Vermögensverwaltung auf Basis einer individuell vereinbarten Anlagerichtlinie zur Verfügung. Dabei spüren wir seit Jahren einen Trend zu nachhaltigen Anlagestrategien. Die LIGA Bank verfolgt seit über zwei Jahrzehnten Nachhaltigkeitsaspekte beim Management der Portfolien. Seit März 2021 wird dies im Rahmen der Offenlegungsverordnung für Anleger auch transparent gemacht. Die Mehrzahl der neu abgeschlossenen Mandate werden nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung und damit unter Berücksichtigung von ökologischen und/ oder sozialen Aspekten verwaltet. So konnte in der eigenen Vermögensverwaltung durch neue Mandate, Zuzahlungen und aufgrund positi- ver Performance im vergangenen Jahr eine sehr erfreuliche Volumensteigerung von über 25 Prozent erzielt werden.
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